Амо CRM – это удобная и мощная система управления клиентами, которая позволяет эффективно вести бизнес. Однако не всегда можно избежать ошибок, и иногда в процессе работы сделка может быть случайно удалена. Что делать в такой ситуации? Не отчаивайтесь – есть способ восстановить удаленную сделку и вернуть все данные на свои места.
Для восстановления удаленной сделки в амо CRM достаточно выполнить несколько простых шагов. Во-первых, зайдите в раздел «Сделки» в левом меню системы. В верхней части экрана вы увидите закладку «Корзина». Нажмите на нее, чтобы открыть список удаленных сделок.
На экране появится список сделок, которые вы удалены за последнее время. При желании вы можете восстановить все сделки одним действием – для этого просто нажмите на кнопку «Восстановить все» в верхней части списка. Если же вам нужно восстановить только определенную сделку, просто выберите нужный объект из списка и нажмите на кнопку «Восстановить».
Шаг 1: Откройте раздел "Архив сделок"
Для восстановления удаленной сделки в амо CRM необходимо открыть раздел "Архив сделок". Этот раздел содержит все удаленные сделки, которые можно восстановить в системе.
Для открытия раздела "Архив сделок" выполните следующие действия:
- Авторизуйтесь в системе амо CRM, используя свой логин и пароль.
- На главной странице системы найдите в меню раздел "Сделки" и нажмите на него.
- В открывшемся списке разделов выберите "Архив сделок".
После выполнения данных шагов вы попадете на страницу "Архив сделок", где будут отображаться все удаленные сделки. Здесь вы сможете восстановить удаленную сделку.
Примечание: Если раздел "Архив сделок" не отображается в списке разделов, вероятно, у вас отсутствуют права на доступ к этому разделу. В таком случае обратитесь к администратору системы, чтобы он предоставил вам необходимые права.
Шаг 2: Найдите удаленную сделку в списке архивных сделок
После того, как вы вошли в свою учетную запись в амо CRM, перейдите в раздел "Сделки". В верхнем меню найдите вкладку "Архив" и перейдите в нее. Здесь вы увидите список всех архивных сделок.
Чтобы найти удаленную сделку, воспользуйтесь поиском или пролистайте страницу вниз. Обратите внимание на столбец "Название сделки" или "ID", в зависимости от того, как вы идентифицировали удаленную сделку.
Когда вы найдете удаленную сделку, вы можете приступить к ее восстановлению. Для этого нажмите на сделку правой кнопкой мыши и выберите пункт "Восстановить". Сделка будет автоматически перемещена из архива в основной список сделок, и вы снова сможете работать с ней как обычно.
Шаг 3: Восстановите сделку из архива
Если ваша сделка была удалена и вы хотите восстановить ее, то в Amo CRM есть специальная функция, позволяющая восстановить удаленные сделки из архива.
Для начала, зайдите в раздел "Архив" в левом меню экрана. После этого вы увидите список всех удаленных сделок.
Найдите нужную сделку в списке и кликните на нее. В открывшемся окне справа внизу будет кнопка "Восстановить". Нажмите на нее, чтобы вернуть сделку в основной раздел. После этого она станет доступной для редактирования и дальнейшей работы.
Помимо одиночного восстановления сделки, вы также можете восстановить несколько сделок одновременно. Для этого отметьте нужные сделки галочками в списке архива и нажмите на кнопку "Восстановить" в верхней части экрана.
После восстановления сделки из архива не забудьте проверить ее данные и корректность информации. При необходимости, внесите необходимые изменения и продолжайте работу с восстановленной сделкой.
Шаг 4: Проверьте, что сделка восстановлена и отображается в активных сделках
После успешного восстановления удаленной сделки в амо CRM, важно проверить, что она корректно отображается в списке активных сделок. Для этого следуйте инструкции:
- Зайдите в аккаунт амо CRM и авторизуйтесь в системе.
- На главной странице амо CRM найдите вкладку "Сделки" (обычно располагается в левом меню или на панели инструментов) и кликните на нее.
- В открывшемся списке активных сделок прокрутите страницу вниз, чтобы убедиться, что восстановленная сделка отображается в списке.
- Для дополнительной проверки, введите название или любую другую информацию по сделке в поле поиска на странице "Сделки". Если восстановленная сделка появляется в результатах поиска, значит она успешно восстановлена.
Теперь, когда вы проверили, что удаленная сделка восстановлена и отображается в списке активных сделок, вы можете приступить к работе с ней как обычно. Убедитесь, что все данные восстановленной сделки сохранились корректно и осуществляйте необходимые действия в рамках вашей работы с сделками в амо CRM.